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GGII:2018年LED产业十大数据分析

有106人浏览 日期:2019-02-15放大字体  缩小字体

 在2018高工LED十周年年会,由明微电子冠名的“智慧照明专场:照明未来”专场上,高工产研LED研究所(GGII)分析师进行了《2018年LED产业十大数据》的主题演讲。会上分别对LED产业以及上中下游进行了详细的数据分析。
 
  1、2018年LED产业产值7287亿元,同比增长13.5%
 
  受益于LED室内普通照明保持稳定增长、户外景观量化迅速增长以及显示屏保持高速增长,2018年LED产值规模达到7287亿元,同比增长达到13.5%。
 
  不过,由于全球经济增速放缓,国内房地产行业也将出现下滑,GGII预计,2019年整个LED产值规模增速将下滑到11.3%。
 
  2、2018年LED企业IPO为0,但投并购活跃
 
  2017年,受LED行业回暖和IPO政策影响,9家LED企业成功上市,达到历史最高。而进入2018年,LED产业下行,国内竟没有一家LED企业上市。
 
  不过,从2018年LED企业收购来看,汽车照明、植物照明、显示屏、景观亮化、显示屏、光传感等领域是巨头们看好的发展方向。比如,LED收购ZKW布局汽车照明;Varroc Lighting收购Sa-ba Automotive布局汽车照明;博睿光电收购正泽企业、美国REBO、德国博讯工业布局汽车照明;欧司朗收购Fluence Bioengineering布局植物照明,收购Vixar布局VCSEL领域;华灿光电收购美新半导体布局MEMS领域;Signify收购磊明科技布局景观亮化;NEC Display收购Squadrat布局LED显示领域。
 
  与此同时,国资进入LED封装行业也成为一大看点。比如湖北国资委成为万润科技实际控制人、泸州市国资委成为鸿利智汇实际控制人、南昌国资成为长方集团的控股股东,王敏为长方集团的实际控制人等。
 
  3、LED芯片供需比达1.15,毛利率普降5个百分点
 
  就LED上游芯片来看,2017年全年LED芯片市场供不应求,LED芯片供需比为0.98。进入2018年以来,随着华灿光电、三安光电等LED芯片企业的扩产产能释放,2018年第三季度LED芯片的供需比达到1.2。GGII分析师表示,“2019年随着乾照光电、兆驰半导体等LED芯片企业的产能释放,供需比将继续攀升。”
 
  再看LED芯片企业的毛利率,相比2017年,2018年第三季度毛利率普遍降低5个百分点,2018年第四季度和2019年LED芯片企业毛利率仍将持续下行。GGII分析师提出,“受供需比提升影响,预计2019年毛利率仍将下降,并且LED芯片价格也将继续下滑。”
 
  4、上游LED芯片CR5市占率提升至68.2%
 
  就LED芯片竞争格局来看,由于MOCVD机台的单片外延片成本下降20%,新扩产能成本优势明显,LED芯片大厂纷纷进行扩产,以提高产品竞争力和市场占有率。而中小企业由于缺乏资金和技术,在扩产方面犹豫不决,导致2018年底国内前五LED芯片生产企业的市场占有率超过68%。GGII分析师预计,2019年头部LED芯片生产企业的市场占有率将进一步提高。
 
  5、LED封装毛利率15%,行业CR10为28%
 
  就LED中游封装来看,2018年LED封装企业毛利率保持平稳,由于重要原材料LED芯片价格下跌了35%,因此LED封装行业整体毛利率保持在15%左右。其中,RGB封装和背光封装毛利率保持在20%左右,但照明封装毛利率已经下滑至10%,导致缺乏规模的中小照明封装企业出清。
 
  就LED封装前十的企业市占率来看,现已经超过28%,GGII预计2019年前十封装企业市占率将有望突破30%。
 
  6、RGB封装产值达到210亿
 
  就RGB封装产值来看,2018年中国RGB封装产值规模已达到210亿,受益于小间距和Mini LED的高增长预期,国内显示封装企业纷纷开始扩产,预计2019年RGB封装产值规模将有望达到245亿元。
 
  7、LED室内照明增速下降至12%
 
  就下游最大的市场LED室内照明来看,2018年新装室内照明LED渗透率已达到81.8%,已安装室内照明LED渗透率已达到33.8%,导致LED室内照明增长空间比较小。就产值规模来看,2018年中国室内照明产值规模已达到2799亿,增速下降至12%。进入2019年,受国内房地产和新建住宅持续下滑的影响,GG预计2019年LED室内产值规模增速将下降至9%。
 
  8、LED汽车照明产值达到255亿元,LED前大灯增速60%
 
  就LED汽车照明来看,2018年LED汽车照明市场规模达到255亿元,受LED前大灯渗透率持续提高的影响,2018年LED前照灯组合渗透率达到15.5%,市场规模增速达到60%。GGII预计,2019年LED前大灯的渗透率仍将提高,规模增速将达到42%,带动2019年LED汽车照明增速达到16.8%。
 
  9、Mini LED和Micro LED市场将迎来快速发展
 
  在Mini LED方面,2018年Mini LED在显示屏和电竞背光领域已经出货,市场规模达到3.3亿元。2019年有望拓展手机、车载背光等领域,GGII预计2019年Mini LED市场规模有望达到超过20亿。
 
  在Micro LED方面,超大电视和智能手表率先带动Micro LED产业发展,如今三星、LG已经推出了Micro LED的电视。GGII预计2019年中国Micro LED市场规模有望达到8亿元。随着Micro LED的技术成熟,GGII预计2022年左右Micro LED将在手机、VR、车载显示、平板显示等领域得到应用,到2024年手机和超大电视显示将会成为Micro LED应用最大的两个市场。
 
  10、LED照明出口规模下滑2.3%
 
  从整个LED出口规模来看,GGII预计2018年中国LED照明出口规模同比下降2.3%,达到215亿美元。2019年随着全球经济放缓,LED照明出口仍旧不容乐观。
 
  不过,就2018年前三季度来看,中国对越南出口增速达到38%,而其他国家基本上维持不变或有所下滑。
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