洞察 2023：中国光刻胶行业竞争格局及市场份额 ( 附市场竞争格局、企业竞争力评价等 )

行业主要上市公司：彤程新材 ( 603650.SH ) 、晶瑞电材 ( 300655.SZ ) 、上海新阳 ( 300236.SZ ) 、雅克科技 ( 002409.SZ ) 、南大光电 ( 300346.SZ ) 等

本文核心数据：光刻胶行业市场份额 ; 光刻胶行业企业情况

1、中国光刻胶行业市场竞争格局

——区域竞争：长三角是光刻胶品牌主要集聚地

我国半导体产业、面板产业和 PCB 产业主要集中在长三角、珠三角和环渤海地区和成渝鄂地区发展，其中面板产业和 PCB 产业的产业集群已经初步形成，半导体产业集群化分布进一步显现，已初步形成以长三角、环渤海、珠三角三大核心区域聚集发展的产业空间格局。

我国光刻胶生产及研发企业也主要围绕这些产业的区域发展而布局，目前光刻胶生产及研发企业也主要集中在长三角、珠三角和成渝鄂地区。从企业数量来看，我国光刻胶生产及研发企业主要集中在江苏、广东、上海和北京这四大省 ( 市 ) ，这四大省 ( 市 ) 占据了全国光刻胶生产及研发企业数量的 65% 左右，其中江苏省企业数量最多，占比达到 28% 左右。

——企业竞争：全球光刻胶龙头企业占据垄断地位，本土企业集中在中低端市场

目前，我国高端光刻胶产品主要由全球光刻胶龙头企业垄断，我国本土企业主要在光刻胶中低端市场占有一席之位。

具体来看，半导体光刻胶技术含量最高，主要由 JSR、东京应化、信越、杜邦、富士等国际巨头垄断。不过，北京科华、南大光电、晶瑞电材近年来不断专研半导体光刻胶技术，其中南大光电子公宁波南大光电自主研发的 193nmArF 光刻胶于 2020 年 12 月通过了客户的使用认证。

中国面板光刻胶主要由日本、韩国和德国外资品牌占领，其中 TFT-LCD 正性光刻胶被德国默克 ( 安智 ) 、日本 TOK、韩国东进化学等国外巨头垄断，德国默克 ( 安智 ) 在中国的 TFT-LCD 市场占据最高的市场份额。

在 PCB 光刻胶领域，干膜光刻胶产品依旧被国外巨头日本旭化成、日本日立化成、中国台湾长兴化学等垄断，容大感光、广信材料、东方材料、北京力拓达等本土企业占据国内湿膜光刻胶和光成像阻焊油墨的主要市场份额。