摘要：“十四五”期间，机床装备产业营收额从2020年的7631亿元，增长到2025年的10510亿元（预计）；进出口方面，2019年6月机床工具进出口实现贸易顺差，2023年2月金属加工机床进出口实现贸易顺差，2023年6月金属切削机床进出口首次实现贸易顺差，至此机床装备产业所有分行业均实现贸易顺差。机床装备产业在“十四五”期间经济运行呈现“先抑后扬、波动回升”的趋势，不仅抵御住新冠肺炎疫情和国际经济环境波动的影响，而且还逐步改善，形成回暖向好的趋势。
机床装备产业“十四五”成绩
“十四五”期间，机床装备产业克服新冠肺炎疫情、国内产业结构升级和国际政治经济因素的多重影响，取得了稳步发展。研发投入年增长及投入强度均高于“十三五”时期，实现了“十四五”的目标。培育出通用技术集团机床公司、北京精雕、秦川机床、华工激光、华中数控、广州数控、株洲钻石刀具等一批拥有自主知识产权和具有国际竞争力的品牌企业和产品。高精高速五轴加工中心、高精高速齿轮加工机床、数控车铣复合加工机床、高精高速五轴激光加工机床、重型/超重型机床、中高端数控系统、高性能切削刀具、高精度位置反馈元件等关键机床工具产品接近或达到国际先进技术水平，国产中高端产品在市场上的比重稳步提升。
（一）科研创新投入持续增加，创新体系与能力稳步提升
“十四五”期间，国家不断加大在机床装备产业领域的科研创新投入，国家发改委、科技部、工信部、财政部、国资委等政府部门出台了一系列促进机床装备产业创新发展的政策措施，涉及科研攻关、技术改造、税收减免、人才培养、首台套应用示范、投融资优惠等多个方面，极大地激发了企业创新的积极性。
（二）中端产品竞争力大幅提升，高端产品短板逐步消除
“十四五”期间，机床装备产业加紧提升产品水平，在国家各项政策的支持下，在市场升级的带动下，机床装备产品结构得到明显提升。中端机床装备产品在质量、性能方面大幅提升，对标进口机床产品，市场竞争力和用户接受度明显增强，同时在性价比和响应速度方面国内企业更胜一筹。高端机床装备产品与国际水平的差距正在缩小，高精度、五轴、复合加工技术逐步突破，并在用户得到批量使用，高端机床装备中的关键技术、部件和系统的国产化解决方案也取得突破，并逐步开展应用验证与推广。
（三）全产业面向中高端和高质量发展的产业化体系正在形成
“十四五”期间，机床装备产业已经形成向中高端产品方向高质量发展的共识。围绕这一产业发展主线，机床装备产业从主机制造到配套体系都在形成需求定制、创新驱动、提升性能、关注质量和构建品牌的新业务体系和战略。在整个机床装备产业的共同努力下，面向中高端产品高质量发展的产业体系已基本形成，产业链供应链的韧性与安全得到较大提升。
（四）产业数字化、信息化与智能化水平逐步提升
“十四五”期间，机床装备产业的数字化制造基础更加坚实，产业级互联互通通讯协议NC-link得到进一步推广使用。数控系统制造商也纷纷推出适应互联互通、具有智能制造功能的新一代数控系统产品，配置了智能化数控系统的中高端数控机床产品在精密制造场合得到批量应用，实现了减少加工准备时间、减少操作难度、提高加工精度效率、节能减排的目标。上述机床产品组线形成的智能制造车间和工厂可实现无人化或少人化管理模式。
（五）全产业走向国际市场的步伐正在加快
“十四五”期间，机床装备产业适应市场形势变化，抓住国际市场新需求和布局调整时机，做好国内国际双循环，不断加快机床装备产品走向国际市场的步伐，机床装备产品出口额从“十三五”期间的638.6亿美元，提高到“十四五”期间的1062.1亿美元（预计），年平均增幅约10.7%。除了出口规模增加以外，出口产品结构也在不断升级，主机类产品从普通机床过渡到中端数控机床，甚至高端五轴加工中心，切削刀具产品从普通高速钢刀具为主逐步提升到硬质合金刀具等。
面临的机遇与挑战
虽然中高端机床工具产品在产业基础高级化和产业链现代化方面取得明显进步，但与国际先进水平和国民经济需要相比还存在较大差距，主要表现为产业结构偏重于中低端产品，需要进一步均衡合理：中端及部分高端国产数控机床、切削刀具、数控系统和功能部件等基本具备支撑和满足国内经济发展需求的能力，但高端产品在基础能力、应用验证和迭代发展方面仍存在差距。
同时，机床装备产业在面向新需求、新环境、新任务等更高发展要求下，一些突出的难点、热点问题仍然存在，“十四五”期间反映出的突出问题主要有以下几个方面：
（一）关键环节的创新投入相对不足
虽然近年来全社会都在加大机床装备领域的投入，但主要集中在产业化应用环节，相较于国际一流产业，我国机床装备产业在数控系统、关键零部件、专用工业软件、关键材料及新材料、新工艺和新结构等创新关键环节的投入上存在显著差距，不利于高端追赶型战略的实施，需要进行投入结构性调整，聚焦重点，加大力度。
（二）高端产品方面的供需结合较松散
高端机床装备产品需要与用户需求深度融合，大多属于按需定制的研发生产模式。国内高端机床装备在供需联合方面虽然取得明显进步，取得了一些阶段性成果，实现在局部应用上的进口替代，但整体上看，高端机床装备产品的供需合作还停留在买卖关系上，没有形成在产业链供应链上的深度融合，未能实现在需求侧前期联合预研模式，被动性、滞后性和“两张皮”的情况影响了高端机床装备的研制、验证与推广，使用信息不共享或不对称的问题影响机床装备迭代升级。
（三）产业基础能力不强
机床装备产业在前期高速发展过程中，奠定了数控化和中低端产品产业化基础。随着产品高端化和高质量发展要求，无论是中低端产品还是高端产品，都遇到了产业基础完善提升和构筑高端产业基础的问题，特别是在关键材料、元器件和部件研制，制造质量与效率提升，试验验证和应用推广等环节，现代化程度不高，不适应机床装备产品高端化发展的需要。
（四）应用验证不足，迭代发展欠佳
机床装备产业正在从“引进消化吸收再创新”向“自主创新、正向设计”的创新模式转变，新产品、新技术开发过程中的应用验证能力弱，技术成熟度、稳定性、可靠性很难提升，导致从样机到商品的“肠梗阻”现象较为普遍。由于高端产品大多属于需求定制产品，对需求了解不充分，应用验证不足，按需求定制的迭代改进循环无法进行，导致高端产品的开发成功率不高。
（五）高端产品领域部分环节市场机制运行不畅
高端机床装备产品是工业综合能力的体现，其特点是前期投入大、投入周期长、回收风险高，社会融资成本高，投资积极性低。另外，目前高端机床装备属于赶超型战略性产业，很多新产品的投入产出回报率和市场接受度明显低于已有的成熟产品，无法通过市场机制配置资源的方式支撑高端产品的发展。
机床装备产业“十五五”发展目标
到2030年，机床装备产业实现稳定运行，运行增速高于工业平均水平；产业创新能力进一步提升，总体水平进入国际第一梯队，中高端产品的研发实现自主可控，建成“1+N+X”的机床装备产业创新体系及国家级创新平台；形成具有国际先进水平的机床装备产业体系与产业基础能力，在产业链供应链方面实现安全可控，中高端产品所需的关键单元技术与配套件不存在长期断供风险；形成产业主导的高素质人才培养体系与重点项目，形成覆盖产业关键环节人才需求的多类型、多层次、老中青人才培养方案，建立人才储备、培养、认证、表 彰和推荐制度；探索、研究形成适合机床装备产业的可持续发展方案与措施，开展重点领域、重点区域相结合的贯标、认证与巡检等试点工作，建立机床装备产业可持续发展管理体系；产业国际化程度不断提升，联合骨干企业尝试在国际主要市场建立若干区域服务中心，联合国际优势产业或企业建立联合创新中心。
机床装备产业在“十五五”期间是关键的发展机遇期，综合产业内外部发展因素的变化趋势，形成“十五五”期间的主要发展趋势：一是产业发展模式主要以需求导向为主线，二是市场需求呈现快速迭代升级，三是国际产业布局处于动态变化的不稳定状态，四是数字化、信息化、智能化与硬件高级化融合定义高端产品，五是产业集中度进一步提升，抓结构性问题成为重点方向。
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